第43章 利好力度可谓是前所未有的
A股8月28日利好力度可谓是前所未有的
上周五A股三大指数全线低开,早盘市场小幅回升后震荡回落,沪指曾短暂翻红;午后A股再度出现一波反弹,但持续性依旧较差,三大指数集体收跌,周一盘中沪指创先年内新低,创业板指续创逾3年新低。保险、房地产开发、银行、证券、燃气等涨幅靠前,互联网服务、游戏、软件开发、计算机设备、通信设备等跌幅居前。题材方面,核污染防治、券商概念、水产养殖、土壤修复、盐湖提锂等活跃。降低印花税、阶段性收紧Ipo节奏、调降融资保证金比例、从严控制减持总量等政策齐出,可谓是终于等来了重量级利好。上周大盘出现长阴,大盘逼近3000点的整数关口。5周和10周均线继续往下,即将死叉250周均线。眼下250周均线已经由之前的支撑位变成了阻力位。周KdJ三线死叉,上周继续往下发散。过,各大指数已至估值底部,在国内政策持续支持的背景下,跌幅极其有限,左侧底部或已出现。“忽如一夜春风来”,周一大盘无忧,可以观察券商股和互联网金融方向的表现。当然,对于市场底能不能进行确认,重点还是要看场外资金的态度以及成交量能不能起来。另外,创业板估值已接近历史最低分位附近,其代表的新能源方向估值优势凸显,可逐步进行关注。
证\/监\/会:将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%;房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制;根据近期市场情况,阶段性收紧Ipo节奏;进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份;从严控制其他上市公司股东减持总量。
证券信息:财\/政\/部决定证券印花税减半征收;中巨芯、威尔高申购日;公募基金管理规模达28.8万亿,创历史新高;证\/监\/会征求意见,明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可适当延长;10只中证2000EtF、7只信创主题EtF20只公募让利型产品集体获批;首批与基金规模、基金业绩、投资者持有时间挂钩的浮动费率产品已获批;社保基金会一体化投资管理平台建成并投入试运行;香港特区政府成立小组研究如何增加股票市场流动性;证\/监\/会同意烧碱、对二甲苯期货及期权注册;郑商所征集烧碱期权、对二甲苯期权做市商;上周超250亿资金抄底买入股票EtF;上海股交中心积极筹备“专精特新”专板,将拓展服务企业范围;本周限售股解禁市值756亿元。
周末消息面:1、中国8月官方制造业和非制造业pmI将于下周四早间公布,财新制造业pmI将于下周五公布。m国方面,下周四将公布7月pcE物价报告,下周五公布8月非农就业报告。此外,欧元区8月cpI数据值得关注。2、财\/政\/部、税务总局8月27日公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。3、A股多家公司将于下周发布财报,重点关注下周一公布的比亚迪半年报;港股方面,蔚来、小米将于8月29日公布财报,美股方面,关注老虎证券将于8月29日公布财报。4、中国人民银行数据显示,下周央行公开市场将有7280亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期340亿元、1110亿元、3010亿元、610亿元和2210亿元。5、数据统计显示,下周(8月28日-9月1日)共有54家公司限售股陆续解禁,合计解禁55.92亿股,按8月25日收盘价计算,解禁总市值为755.89亿元。从解禁市值来看,8月28日是解禁高峰期,25家公司解禁市值合计335.72亿元。
环球信息:上周五美股收高,道指上涨0.73%,纳指上涨0.94%,标普上涨0.67%,欧洲主要国\/家股市收高。纽约原油期货上涨0.78美元,涨幅为1%,收于每桶79.83美元;纽约黄金期货下跌0.37%,收于每盎司1939.9美元。世卫组织称嵴灰病毒传播风险仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”;日本核污染水何时排完无具体计划。
现在我们就来分析一下这些消息:一、自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收:以前每年印花税大概是在2500亿左右,这次减半征收,相当于每年对市场少抽血1200亿左右,对市场当然是直接利好,这是自2008年以来首次降低印花税,2008年当初是股灾,降低了两次印花税,每次降低,大盘基本都是涨停,当时的股票数量不到1500只,现在已经是今非昔比,所以,想大盘涨停不太现实,但大盘上涨5个点,券商集体涨停,市场出现千股涨停是有可能的,所以开盘个股涨幅低于5个点,大家是可以追涨或者加仓的。
二、证\/监\/会:根据近期市场情况,阶段性收紧Ipo节奏,促进投融资两端的动态平衡;前期大家意见最多的就是新股发行太多,对市场抽血太严重,现在阶段收紧Ipo,促进投融资两端的动态平衡,对大盘是利好,对次新股是利好,这里注意几点:
1、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。这句话应该就是指像华虹半导体这类公司,大盘在如此弱势的情况下,华虹融资210亿去买理财,真是惊掉了全国股民的下巴,打了上面一记响亮的耳光!以后这种情况可能不会出现了。
2、对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资,适当限制其融资间隔、融资规模。破净、破发等限制融资可以控制高价发行,也可以督促公司搞好经营,对股市是利好。
3、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制,意思还是要扶持房地产,对房地产板块是利好。
三、规范减持行为:上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份:该消息的利好不亚于降低印花税,截止8月27日,沪深上市公司总数为5059家(含b股)。根据破发、破净和分红情况统计,共有2325家公司不符合“减持新规”,占所有上市公司数量的45.9%。剔除上市不满3年不能减持的公司,依旧剩余1721家,包括1296家主板公司,350家创业板公司和74家科创板公司不能减持,对大盘当然是超级利好,但是,大家要注意几点:1、已经发布减持公告的上市公司,如果不符合上面的规定,后期还能不能减持?
2、这里限制的是控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份,但民营企业基本都是家族式公司,老头是实际控制人,随后老婆、女儿、儿子、儿媳是二股东、三股东、四股东...他们是可以减持的!他们减持完了以后,控股股东能不能把股份稀释给老婆、儿子、儿媳呢?然后继续循环减持呢?所以,这个减持规定还需要更多的细节规定!否则,表面是大利好,但实质可能会变成废纸一张。
3、最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不能减持。这个也有漏洞,比如,我第一年赚了1000万,第二年亏损500万,第三年再亏损400万,三年共盈利100万,然后拿40万出来分红,分红比例超过三年净利润30%,我就可以减持了,然后我是不是就可以减持4000万,4个亿呢?所以,这个规则也得细化,最好是分红比例如果低于其上市融资额就不能减持,这个才是王炸!你低于了上市的融资额减持,等于还是在割韭菜!当然,我们相信,我们散户都能想到的道理,哪些高层、专家更应该能想到,期待细则出台,细则不好,这条可能就是大盘二次探底的诱因!
四、上交所、深交所、北交所:将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%:这意思就是以前保证金100万只能买100万的股票,现在可以买125万的股票,这是放大杠杆,放大融资量,对大盘也是重大利好!
周一干脆点每一箭涨50点可以吗?这样的话周一沪指涨两百点,个股超两千只涨停,说实话昨天在利好没有出台之前还是特别担心的,如果没有利好周一大概率惨不忍睹,因为平仓盘涌出造成多杀多蔓延十分恐怖,还好利好刺激及时遏制了灾难性杀跌,由此进入新一轮超级大行情。利好力度可谓是前所未有的,如此情况之下我认为对于空头确实是毁灭性打击,这印证了一句老话,风水轮流转好日子8月28日是历史性转折点周一到了多头家,前面煎熬的苦日子周一终于结束可以扬眉吐气了。可对于空头的打击确实是相当恐怖的,如果空仓投资者本次至少要踏空20%的盈利是必然的,尤其对于做空期指的投资者来说爆仓也是必然的结果,前面做空期指如果盈利再多,如果周五没有平仓的话,周一肯定被彻底干净消灭了,一旦爆仓确实是毁灭性打击。所以操作上绝对不能做绝,有时候就要留一手,譬如做空期指前段时间应该赚的盆满钵满了,该收手时应该出局观望一下,高手达到最高境界的话可以尝试反手做多,如果上周五反手做多的投资者不就是爆赚吗?
至于周一大盘走势毋庸置疑暴涨,沪指来说开盘在3200点之上是大概率事件,3189点缺口毫无悬念彻底补掉,如果非常强势的话盘中可以把3281点缺口也补掉,这样的话盘中沪指最大涨幅要达到7.5%不是不可能,至于创业板、科创板以及北交所指数涨幅有可能盘中超过10%,至于个股来说全线涨停不可能,但根据历史上调整印花税涨跌情况看,2008年9月距离现在最近的一次降低印花税后两天大盘分别上涨9.59%和7.77%,而本次是四剑齐发力度可谓前所未有,所以本次重磅利好导致行情启动大级别行情是必然的,年底突破去年高点3700点应该是大概率事件。
总之,昨晚的组合拳确实是重大利好,周一券商应该是集体涨停,银行、保险、房地产、医药等板块都是大幅高开,看人气最旺的科技股把,入果这个板块高开不多,可能是大家加仓的机会。
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上周五A股三大指数全线低开,早盘市场小幅回升后震荡回落,沪指曾短暂翻红;午后A股再度出现一波反弹,但持续性依旧较差,三大指数集体收跌,周一盘中沪指创先年内新低,创业板指续创逾3年新低。保险、房地产开发、银行、证券、燃气等涨幅靠前,互联网服务、游戏、软件开发、计算机设备、通信设备等跌幅居前。题材方面,核污染防治、券商概念、水产养殖、土壤修复、盐湖提锂等活跃。降低印花税、阶段性收紧Ipo节奏、调降融资保证金比例、从严控制减持总量等政策齐出,可谓是终于等来了重量级利好。上周大盘出现长阴,大盘逼近3000点的整数关口。5周和10周均线继续往下,即将死叉250周均线。眼下250周均线已经由之前的支撑位变成了阻力位。周KdJ三线死叉,上周继续往下发散。过,各大指数已至估值底部,在国内政策持续支持的背景下,跌幅极其有限,左侧底部或已出现。“忽如一夜春风来”,周一大盘无忧,可以观察券商股和互联网金融方向的表现。当然,对于市场底能不能进行确认,重点还是要看场外资金的态度以及成交量能不能起来。另外,创业板估值已接近历史最低分位附近,其代表的新能源方向估值优势凸显,可逐步进行关注。
证\/监\/会:将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%;房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制;根据近期市场情况,阶段性收紧Ipo节奏;进一步规范股份减持行为,要求上市公司存在破发、破净情形,或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份;从严控制其他上市公司股东减持总量。
证券信息:财\/政\/部决定证券印花税减半征收;中巨芯、威尔高申购日;公募基金管理规模达28.8万亿,创历史新高;证\/监\/会征求意见,明确发股类重组项目财务资料有效期特别情况下可适当延长;10只中证2000EtF、7只信创主题EtF20只公募让利型产品集体获批;首批与基金规模、基金业绩、投资者持有时间挂钩的浮动费率产品已获批;社保基金会一体化投资管理平台建成并投入试运行;香港特区政府成立小组研究如何增加股票市场流动性;证\/监\/会同意烧碱、对二甲苯期货及期权注册;郑商所征集烧碱期权、对二甲苯期权做市商;上周超250亿资金抄底买入股票EtF;上海股交中心积极筹备“专精特新”专板,将拓展服务企业范围;本周限售股解禁市值756亿元。
周末消息面:1、中国8月官方制造业和非制造业pmI将于下周四早间公布,财新制造业pmI将于下周五公布。m国方面,下周四将公布7月pcE物价报告,下周五公布8月非农就业报告。此外,欧元区8月cpI数据值得关注。2、财\/政\/部、税务总局8月27日公告,为活跃资本市场、提振投资者信心,自2023年8月28日起,证券交易印花税实施减半征收。3、A股多家公司将于下周发布财报,重点关注下周一公布的比亚迪半年报;港股方面,蔚来、小米将于8月29日公布财报,美股方面,关注老虎证券将于8月29日公布财报。4、中国人民银行数据显示,下周央行公开市场将有7280亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期340亿元、1110亿元、3010亿元、610亿元和2210亿元。5、数据统计显示,下周(8月28日-9月1日)共有54家公司限售股陆续解禁,合计解禁55.92亿股,按8月25日收盘价计算,解禁总市值为755.89亿元。从解禁市值来看,8月28日是解禁高峰期,25家公司解禁市值合计335.72亿元。
环球信息:上周五美股收高,道指上涨0.73%,纳指上涨0.94%,标普上涨0.67%,欧洲主要国\/家股市收高。纽约原油期货上涨0.78美元,涨幅为1%,收于每桶79.83美元;纽约黄金期货下跌0.37%,收于每盎司1939.9美元。世卫组织称嵴灰病毒传播风险仍构成“国际关注的突发公共卫生事件”;日本核污染水何时排完无具体计划。
现在我们就来分析一下这些消息:一、自2023年8月28日起证券交易印花税实施减半征收:以前每年印花税大概是在2500亿左右,这次减半征收,相当于每年对市场少抽血1200亿左右,对市场当然是直接利好,这是自2008年以来首次降低印花税,2008年当初是股灾,降低了两次印花税,每次降低,大盘基本都是涨停,当时的股票数量不到1500只,现在已经是今非昔比,所以,想大盘涨停不太现实,但大盘上涨5个点,券商集体涨停,市场出现千股涨停是有可能的,所以开盘个股涨幅低于5个点,大家是可以追涨或者加仓的。
二、证\/监\/会:根据近期市场情况,阶段性收紧Ipo节奏,促进投融资两端的动态平衡;前期大家意见最多的就是新股发行太多,对市场抽血太严重,现在阶段收紧Ipo,促进投融资两端的动态平衡,对大盘是利好,对次新股是利好,这里注意几点:
1、对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资,实施预沟通机制,关注融资必要性和发行时机。这句话应该就是指像华虹半导体这类公司,大盘在如此弱势的情况下,华虹融资210亿去买理财,真是惊掉了全国股民的下巴,打了上面一记响亮的耳光!以后这种情况可能不会出现了。
2、对于存在破发、破净、经营业绩持续亏损、财务性投资比例偏高等情形的上市公司再融资,适当限制其融资间隔、融资规模。破净、破发等限制融资可以控制高价发行,也可以督促公司搞好经营,对股市是利好。
3、房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制,意思还是要扶持房地产,对房地产板块是利好。
三、规范减持行为:上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份:该消息的利好不亚于降低印花税,截止8月27日,沪深上市公司总数为5059家(含b股)。根据破发、破净和分红情况统计,共有2325家公司不符合“减持新规”,占所有上市公司数量的45.9%。剔除上市不满3年不能减持的公司,依旧剩余1721家,包括1296家主板公司,350家创业板公司和74家科创板公司不能减持,对大盘当然是超级利好,但是,大家要注意几点:1、已经发布减持公告的上市公司,如果不符合上面的规定,后期还能不能减持?
2、这里限制的是控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份,但民营企业基本都是家族式公司,老头是实际控制人,随后老婆、女儿、儿子、儿媳是二股东、三股东、四股东...他们是可以减持的!他们减持完了以后,控股股东能不能把股份稀释给老婆、儿子、儿媳呢?然后继续循环减持呢?所以,这个减持规定还需要更多的细节规定!否则,表面是大利好,但实质可能会变成废纸一张。
3、最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的,不能减持。这个也有漏洞,比如,我第一年赚了1000万,第二年亏损500万,第三年再亏损400万,三年共盈利100万,然后拿40万出来分红,分红比例超过三年净利润30%,我就可以减持了,然后我是不是就可以减持4000万,4个亿呢?所以,这个规则也得细化,最好是分红比例如果低于其上市融资额就不能减持,这个才是王炸!你低于了上市的融资额减持,等于还是在割韭菜!当然,我们相信,我们散户都能想到的道理,哪些高层、专家更应该能想到,期待细则出台,细则不好,这条可能就是大盘二次探底的诱因!
四、上交所、深交所、北交所:将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%:这意思就是以前保证金100万只能买100万的股票,现在可以买125万的股票,这是放大杠杆,放大融资量,对大盘也是重大利好!
周一干脆点每一箭涨50点可以吗?这样的话周一沪指涨两百点,个股超两千只涨停,说实话昨天在利好没有出台之前还是特别担心的,如果没有利好周一大概率惨不忍睹,因为平仓盘涌出造成多杀多蔓延十分恐怖,还好利好刺激及时遏制了灾难性杀跌,由此进入新一轮超级大行情。利好力度可谓是前所未有的,如此情况之下我认为对于空头确实是毁灭性打击,这印证了一句老话,风水轮流转好日子8月28日是历史性转折点周一到了多头家,前面煎熬的苦日子周一终于结束可以扬眉吐气了。可对于空头的打击确实是相当恐怖的,如果空仓投资者本次至少要踏空20%的盈利是必然的,尤其对于做空期指的投资者来说爆仓也是必然的结果,前面做空期指如果盈利再多,如果周五没有平仓的话,周一肯定被彻底干净消灭了,一旦爆仓确实是毁灭性打击。所以操作上绝对不能做绝,有时候就要留一手,譬如做空期指前段时间应该赚的盆满钵满了,该收手时应该出局观望一下,高手达到最高境界的话可以尝试反手做多,如果上周五反手做多的投资者不就是爆赚吗?
至于周一大盘走势毋庸置疑暴涨,沪指来说开盘在3200点之上是大概率事件,3189点缺口毫无悬念彻底补掉,如果非常强势的话盘中可以把3281点缺口也补掉,这样的话盘中沪指最大涨幅要达到7.5%不是不可能,至于创业板、科创板以及北交所指数涨幅有可能盘中超过10%,至于个股来说全线涨停不可能,但根据历史上调整印花税涨跌情况看,2008年9月距离现在最近的一次降低印花税后两天大盘分别上涨9.59%和7.77%,而本次是四剑齐发力度可谓前所未有,所以本次重磅利好导致行情启动大级别行情是必然的,年底突破去年高点3700点应该是大概率事件。
总之,昨晚的组合拳确实是重大利好,周一券商应该是集体涨停,银行、保险、房地产、医药等板块都是大幅高开,看人气最旺的科技股把,入果这个板块高开不多,可能是大家加仓的机会。
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